Optionale Hinweise bei der Beleg-Neuanlage

Beleg-Neuanlage, Hinweis-Einstellungen

Für die Beleg-Neuanlage bei einem Kunden oder Fahrzeug kann es wichtig sein, ob einerseits bereits offene oder gemahnte Rechnungen (Forderungen) gegenüber dem Kunden existieren oder andererseits bereits Angebote oder Aufträge existieren.

In einem Fall führt ein Hinweis zur Vorsicht bei der Beleg-Neuanlage.

Im anderen Fall erspart man sich vielleicht doppelte Erfassung, weil der bestehende Beleg bereits den Sachverhalt wiedergibt, der gerade erfasst werden soll.

Unter "Belege -> Einstellungen -> Belegkopf/Belegart -> Belegliste" können diese Hinweise aktiviert werden.

Der Hinweis auf offene oder gemahnte Rechnungen zeigt laut Vorbelegung 0 nur gemahnte.

Hier ein Kunde 10033 mit einer gemahnten Rechnung und zwei offenen ungemahnten:

In der Neuanlage erfolgt der Hinweis auf die bereits gemahnte.

Mit der Einstellung 1 werden auch offene mit angezeigt.

Bei Einstellung 0 ist der Hintergrund immer rot.

Bei Einstellung 1 ist der Hintergrund immer gelb.

Hinweis auf bestehende Belege

Obige Einstellung 12 sagt, dass ausgehend vom Fahrzeug die bestehenden Aufträge zum Fahrzeug gezeigt werden und ausgehend vom Kunden die bestehenden Aufträge des Kunden gezeigt werden.

Einstellung 2 sagt, dass ausgehend vom Fahrzeug die bestehenden Aufträge zum Kunden gezeigt werden und ausgehend vom Kunden die bestehenden Aufträge des Kunden gezeigt werden.

Einstellung 2 zeigt also eventuell mehr bestehende Belege, dafür weniger zielgerichtet.

Beispiel:

Kunde 10039 hat drei Aufträge.

Neuanlage aus der Kundenmaske:

Wie oben erwähnt, übersteuert die Einstellung römisch I die Einstellungen II, III und IV.

Obige Einstellung römisch I mit Wert 12 ist nicht gleichbedeutend mit II, III und IV mit Wert 12.

Römisch I liefert Belege dreier Belegarten zusammen.

Währenddessen suchen II, III und IV immer nur Belege der Belegart, die gerade angelegt werden soll.

Die letzte der gezeigten Einstellungen hat keinen Fahrzeug-Bezug, auch wenn die Rechnungs-Neuanlage aus der Fahrzeugmaske gestartet wird.

Gezeigt werden bestehende Angebote und Aufträge des Kunden.

Auch dies kann eine doppelte Belegerfassung vermeiden, da häufig z.B. der Auftrag in Rechnung gewandelt werden sollte.