Die Positionen des Beleges beinhalten die Materialien und Leistungen, die in Rechnung gestellt werden.

Um zu den Positionen eines Belegs zu gelangen, muss der Karteireiter im Beleg "Positionen >> klicken" aktiv sein.

Positionsliste

Die Spalten können wie in den meisten Listen konfiguriert werden. Lediglich die Spalten "Pos.", "Art" und "Nummer" können nicht entfernt werden, da diese essenziell wichtig für den Ablauf sind.

"Pos." ist eine automatische Nummerierung der Positionen. Über die Spalte "Art" wird definiert, um welche Art Position es sich hier Handelt. 

Es ist nicht möglich Arten hinzuzufügen oder zu ändern, da viele komplexe Funktionen mit ihnen gekoppelt sind.

In das Feld "Nummer" kann eine beliebige alphanumerische Nummer eingegeben werden. Je nach Positionsart wird die Artikel-, Arbeitswerte-, Fahrzeug- oder Paketdatenbank nach dieser Nummer durchsucht und ggf. Treffermöglichkeiten angeboten oder (bei einem eindeutigen Treffer) der Fund direkt in die Position eingelesen. Wenn z. B. bei "Art" "E" eine Originalteilenummer eingegeben wird, wird die lokale Artikeldatenbank durchsucht. Wenn das Teil bekannt ist, werden die Informationen (Preise, Besteuerung etc.) in die Spalten eingetragen, das Feld "Nummer" wird dann mit der Artikelnummer ersetzt.

Auch das Auswahlfeld reagiert auf die Positionsart. Je nach gewählter Art findet ein Absprung in die jeweilige Datenbank statt, so dass dort Informationen gesucht, ausgewählt und damit in die Position importiert/aktualisiert werden können.

HINWEIS: Wenn nach Nummerneingabe STRG+Enter gedrückt wird, findet KEIN Abgleich mit der Datenbank Statt und die Nummer kann unabhängig von der Datenbank verwendet werden. Alle Informationen müssen dann jedoch manuell eingegeben werden.

Das Feld "M-Nr." steuert die Besteuerung der Position, in vielen Fällen wird es automatisch ausgefüllt. Mit einem Rechtsklick in das Feld kann hier die Steuer jederzeit eingestellt oder verändert werden:

Funktionsbuttons

Unter der Positionsliste sind eine Reihe Buttons zu finden, die für die Eingabe von Positionen interessant sind:

Die Pfeil-Buttons bewegen die, in der Liste ausgewählte Position nach oben und nach unten. Der Button mit dem Zahnrad schaltet diese Funktion um, so dass die Pfeiltasten, die markierte Position ganz nach oben oder ganz nach unten bewegen. Werden die Pfeilbuttons benutzt, werden automatische Sortierungs-Einstellungen deaktiviert.

Mit dem Löschen Button wird die, in der Liste blau markierte Position, entfernt.

Abhängig von der blau markieren Position, öffnet sich die Artikel- (E), Arbeitswerte- (A) oder Fahrzeugliste (F).

Abhängig von der blau markieren Position, öffnet der Artikel (E), Arbeitswert (A) oder das Fahrzeug in der Detailansicht. Vorausgesetzt es ist in der lokalen Datenbank gespeichert.

Über den Import-Button können aus diversen Katalogsystemen oder Programmbereichen Positionsdaten importiert werden.

Der Direktimport-Button kann mit einem Katalogsystem belegt werden, um dieses schneller und einfacher nutzen zu können.

Sortierung

Anhand dieser Einstellung werden die Positionen entsprechend sortiert.

Darstellung MwSt und EK-Preis

"ohne Mwst." stellt den VK-Preis und den Gesamt-Preis in Netto, "incl. MwSt." in Brutto dar. Es ändert sich nichts an der Berechnung der MwSt. oder dem Ausdruck.

Wird der Haken "EK-Preis" entfernt, so werden die Spalten "EK-Preis" und "Marge" ausgeblendet.

Belegbuttons

Im unteren Bereich von Belegkopf und Belegpositionen, gibt es eine Reihe Buttons, die aus beiden Bereichen dieselben Funktionalitäten zur Verfügung stellen.

Terminbuttons

Hier kann aus dem Beleg ein Termin erstellt werden oder ein bereits existierender Termin aufgerufen werden.

Depot

Absprung ins Reifendepot zum entsprechenden Reifensatz.

Garantie

Verbindung zu Garantiediensten (z.B. Rekoga, Mondial, CarGarantie, ...)

An SD II

Nicht mehr aktuell die Silverdat II gibt es nicht mehr, statt dessen kann nun die Silverdat über den Button Import verwendet werden.

Selbstbeteiligung

Funktion für Selbstbeteiligung (Versicherung).

Anzahlung

Anzahlungen auf nicht-Rechnungsbelege.

Übersicht

Online best.

nichts archiviert / Archiv

Status Obelisk

Beleg splitten

Mehrere Positionen aus diesem Beleg entfernen und damit einen neuen, separaten Beleg erstellen.

Duplizieren

Den Beleg als neuen Beleg kopieren (Belegnummer wird neu generiert, er kann als andere Belegart (Angebot, Auftrag, etc. erstellt werden) alles andere bleibt gleich).

Zwischenspeich.

Der Beleg wird gespeichert, ggf. wird dabei die Belegnummer vergeben. Er bleibt änderbar (wenn noch nicht gedruckt).

Wandeln

Der Beleg kann (von links nach rechts) in Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften/Stornorechnungen gewandelt werden, es ist nicht möglich einen Beleg wieder zurück zu wandeln (z.B. von Rechnung zu Auftrag).

Drucken

Beenden

Alle Änderungen können gespeichert oder verworfen werden, der Beleg wird verlassen.

Abbrechen

Der Beleg wird verlassen.