In der Kundenverwaltung können Sie für jeden Kunden mehrere Ansprechpartner speichern. Neben den Kontaktdaten lassen sich auch die Funktion des jeweiligen Ansprechpartners, zusätzliche E-Mail-Adressen, sowie CC-Vorbelegungen für die Rechnungserstellung hinterlegen. Diese Funktion erleichtert die Kommunikation und sorgt für eine strukturierte Verwaltung der Kundendaten.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Neuanlage von Ansprechpartnern
- Kunden aufrufen
Öffnen Sie die Kundenverwaltung und wählen Sie den gewünschten Kunden aus. - Zum Karteireiter "Ansprechpartner“ wechseln
Klicken Sie auf den Reiter Ansprechpartner, um die Übersicht der bereits hinterlegten Kontakte zu sehen. - Neuen Ansprechpartner anlegen
Unterhalb der Liste der Ansprechpartner klicken Sie auf "Neu", um einen neuen Eintrag zu erstellen. - Kontaktdaten eintragen und speichern
Geben Sie die relevanten Daten wie Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Ansprechpartners ein und speichern Sie den Eintrag. - Zusätzliche Informationen hinzufügen
- Markieren Sie den gewünschten Ansprechpartner in der Liste.
- Unterhalb der Liste können Sie nun die Position, Funktion sowie Notizen ergänzen.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.