Manchmal sollen neben dem Hauptkontakt eines Kunden auch weitere Ansprechpartner per E-Mail über eine Rechnung informiert werden. Im Programm können Sie solche zusätzlichen Empfänger einfach hinterlegen, indem Sie einen Ansprechpartner anlegen. Setzen Sie anschließend im Bereich "Funktion und Position“ den Haken bei "Über e-Mail Rechnung informieren“.
Wenn dieser Haken gesetzt ist und für den Hauptkontakt eine Rechnung per E-Mail versendet wird, ist der entsprechende Ansprechpartner automatisch als CC-Empfänger in der E-Mail eingetragen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Neuanlage von Ansprechpartnern
- Kunden aufrufen
Öffnen Sie die Kundenverwaltung und wählen Sie den gewünschten Kunden aus. - Zum Karteireiter "Ansprechpartner“ wechseln
Klicken Sie auf den Reiter Ansprechpartner, um die Übersicht der bereits hinterlegten Kontakte zu sehen. - Neuen Ansprechpartner anlegen
Unterhalb der Liste der Ansprechpartner klicken Sie auf "Neu", um einen neuen Eintrag zu erstellen. - Kontaktdaten eintragen und speichern
Geben Sie die relevanten Daten wie Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Ansprechpartners ein und speichern Sie den Eintrag. - Zusätzliche Informationen hinzufügen
- Markieren Sie den gewünschten Ansprechpartner in der Liste.
- Unterhalb der Liste können Sie nun die Position, Funktion sowie Notizen ergänzen.
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