Kunden neu anlegen

In der Kundenverwaltung können Kunden angelegt und verwaltet werden.
Hier sind Informationen wie z. B. die Anschrift oder die Datenschutz-Vereinbarung zu finden.

Klicken Sie links oder wahlweise oben in der Navigationsleiste auf "Kunden".

Folgendes Fenster erscheint, klicken Sie unten rechts im Bild auf "Neu", um einen Kunden anzulegen.

In der Eingabemaske wird die laufende Kundennummer vorgelegt, die Sie in den Stammdaten vergeben haben. Erfassen Sie vorhandene Kundendaten (Anrede, Anschrift, Telefonnummern, Email usw.).

Falls das Länderkennzeichen nicht bekannt ist, können Sie über den Globus eine Auswahl öffnen!

Im Beispiel suchen wir nach dem Begriff "Deutschland". Dazu wird uns das dazugehörige Länderkennzeichen (LKZ) angezeigt und kann mit klick auf "Ok" übernommen werden. Alternativ kann man bei Inlandskunden das "D" in der Vorbelegung lassen.

Die PLZ oder der Ort können entweder manuell eingegeben werden oder über klick auf die schraffierte Schaltfläche daneben aus einer gespeicherten Liste gesucht und ausgewählt werden.

Mit Klick auf "OK" übernehmen Sie den gewünschten Ort.

Word:

Wechsel zu Microsoft Word. Es wird die Anschrift des Kunden in die Zwischenablage kopiert und kann durch Einfügen in das neu erstellte Dokument hinterlegt werden.

OpenOffice:

Wechsel zu OpenOffice. Es wird die Anschrift des Kunden in die Zwischenablage kopiert und kann durch Einfügen in das neu erstellte Dokument hinterlegt werden.

Google Maps:

Öffnet den Standardbrowser mit eingegebener Adresse in Google Maps.

Email:

Öffnet eine Email mit der hinterlegten Mailadresse des Kunden. Voraussetzung ist, dass eine Email im Programm eingerichtet ist oder ein verknüpftes Outlookkonto hinterlegt wurde.

Internet / Webseite:

Serienbriefanrede:

Verändert die Anrede für Serienbriefe. Mit klick auf "X" entfernen Sie die aktuelle Auswahl der Langanrede + Name im Serienbrief. Anschließend können Sie entsprechend ihres Kunden "Name1" oder "Name2" für die Anrede auswählen.

Für weitere Informationen beim Kunden klicken Sie oben auf die anderen Karteireiter.

Der Suchname wird beim Speichern automatisch vergeben sofern nicht ein eigener angegeben wurde.

Wenn alle Informationen zum Neukunden angelegt sind klicken Sie unten rechts auf

"Beenden". Jetzt ist der Kunde angelegt und über die Kundensuche zu finden.