Serienbrief mit Word oder eine Liste mit nur Adressdaten

In unserem Beispiel soll Weihnachtspost, für alle Kunden, die in den letzten zwei Jahren Umsatz gemacht haben, eine Liste erstellt werden.

Hier gibt es zwei Varianten: Einen Serienbrief selbst erstellen oder die Adressdaten an eine externe Firma zur Weiterverarbeitung geben.

Serienbrief mit Word

Variante zur Weitergabe einer Kundenliste

Serienbrief mit Word

• Auf "Ausgabe -> Serienbrief -> nur Adressdaten" klicken.

Wenn trotzdem alle Kunden angeschrieben sollen, also die DSGVO nicht beachten werden soll:

• Dann auf "Kontakt Post egal" und "Kontakt Email egal" klicken.

Um nach "Umsatz" zu filtern:

• Auf "letzte Rechnung" klicken.
• Haken setzen bei "letztes Rechnungsdatum".
• "Von/Bis Datum" eingeben.
• Auf "Word Serienbrief" und "Übernehmen" klicken.

Bei Kunden die nicht angeschrieben werden sollen, den Haken vorn links entfernen.

• Auf "Schliessen" klicken.

• Um in der Serienbrief-Historie den Serienbrief besser zu finden, sollte ein Name eingeben werden. 
  Das Feld kann auch leer gelassen werden.
• Auf "OK" klicken.

• Auf "Öffnen" klicken.

• Das entsprechende Serienbrief-Anschreiben auswählen.
• Dokument markieren.
• Auf "OK" klicken.

Für den Fall, dass Adressen aus KfzWIN mit dem Serienbrief verbinden werden sollen:

• Auf "Ja" klicken.

• Auf "Windows (Standard)" und "Ok" klicken.

Nach dem Wechsel zu Word, kann der Serienbrief erstellt werden.

• Auf "Sendungen" und "Vorschau" klicken - nun wird der erste Kunde angezeigt.
• Mit den Pfeilen kann auf die nächsten Kunden gesprungen werden.
• Auf "Fertig stellen..." klicken, um die Kunden mit dem Serienbrief zusammenzuführen
  und um anschließend zu drucken.

Variante zur Weitergabe einer Kundenliste

• Auf "Ausgabe -> Listen -> Adressen (Kunden)" klicken.

• Wenn die DSGVO nicht beachten werden soll: 
  Auf "Kontakt Post egal" und "Kontakt Email egal" klicken.

• Auf "letzte Rechnung" klicken.

• Haken setzen bei "letztes Rechnungsdatum" und "Von/Bis Datum" eingeben.
• Auf "Excel ohne Gliederung" und "Übernehmen" klicken.

• Auf "Datei anzeigen" klicken.

Das ist die selektierte Kundenliste. Diese Excelliste kann jetzt noch weiter verarbeitet (z.B. die Spalten "Kundennummern" und "EMail löschen" etc.) werden.