In unserem Beispiel soll Weihnachtspost, für alle Kunden, die in den letzten zwei Jahren Umsatz gemacht haben, eine Liste erstellt werden.
Hier gibt es zwei Varianten: Einen Serienbrief selbst erstellen oder die Adressdaten an eine externe Firma zur Weiterverarbeitung geben.
Variante zur Weitergabe einer Kundenliste
Serienbrief mit Word
- Auf "Ausgabe -> Serienbrief -> nur Adressdaten" klicken.
Wenn trotzdem alle Kunden angeschrieben sollen, also die DSGVO nicht beachten werden soll:
- Dann auf "Kontakt Post egal" und "Kontakt Email egal" klicken.
Um nach "Umsatz" zu filtern:
- Auf "letzte Rechnung" klicken.
- Haken setzen bei "letztes Rechnungsdatum".
- "Von/Bis Datum" eingeben.
- Auf "Word Serienbrief" und "Übernehmen" klicken.
Bei Kunden die nicht angeschrieben werden sollen, den Haken vorn links entfernen.
• Auf "Schliessen" klicken.
- Um in der Serienbrief-Historie den Serienbrief besser zu finden, sollte ein Name eingeben werden.
Das Feld kann auch leer gelassen werden. - Auf "OK" klicken.
- Auf "Öffnen" klicken.
- Das entsprechende Serienbrief-Anschreiben auswählen.
- Dokument markieren.
- Auf "OK" klicken.
Für den Fall, dass Adressen aus KfzWIN mit dem Serienbrief verbinden werden sollen:
- Auf "Ja" klicken.
- Auf "Windows (Standard)" und "Ok" klicken.
Nach dem Wechsel zu Word, kann der Serienbrief erstellt werden.
- Auf "Sendungen" und "Vorschau" klicken - nun wird der erste Kunde angezeigt.
- Mit den Pfeilen kann auf die nächsten Kunden gesprungen werden.
-
Auf "Fertig stellen..." klicken, um die Kunden mit dem Serienbrief zusammenzuführen
und um anschließend zu drucken.
Variante zur Weitergabe einer Kundenliste
- Auf "Ausgabe -> Listen -> Adressen (Kunden)" klicken.
Wenn die DSGVO nicht beachten werden soll:
Auf "Kontakt Post egal" und "Kontakt Email egal" klicken.Auf "letzte Rechnung" klicken.
- Haken setzen bei "letztes Rechnungsdatum" und "Von/Bis Datum" eingeben.
- Auf "Excel ohne Gliederung" und "Übernehmen" klicken.
- Auf "Datei anzeigen" klicken.
Das ist die selektierte Kundenliste. Diese Excelliste kann jetzt noch weiter verarbeitet (z.B. die Spalten "Kundennummern" und "EMail löschen" etc.) werden.
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